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大盘股IPO重启 中国南车A+H将发46亿股

新浪财经讯 自今年4月7日紫金矿业(7.88,-0.27,-3.31%,吧)IPO以来，大盘股发行“减速”已非常明显。中国南车日前将已经停止近四个月之久的大盘股IPO正式重启，中国南车股份有限公司今日发布A股招股书，将发行不超过30亿股A股，并在上交所挂牌上市。同时公司在香港市场发行不超过20亿股H股，按照H股的招股价不得低于A股发行价计算，预计南车在H股市场将募集资金60亿元左右。

　　根据中国南车的招股说明书，公司本次拟公开发行不超过30亿股A股，发行募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：第一类项目是引进技术、消化吸收，进行再创新，实现高速动车组、大功率机车产业化、国产化项目，预计投入金额322,939万元，包括铁路高速列车项目、电力机车项目、内燃机车项目、关键零部件项目等。第二类项目是城市轨道交通装备产品研发、制造平台项目，预计投入金额97,523万元。第三类项目是提高产品质量、提升技术水平和信息化能力建设项目，预计投入金额294,363万元，包括铁路货车新造和修理项目、客车修理项目和提升企业现代化管理水平项目。第四类项目是轨道交通装备专有技术延伸产业建设项目，预计投入金额182,591万元。

　　根据发行安排，中国南车将于2008年7月28日至7月31日在北京、广州、深圳和上海向询价对象进行路演推介。8月4日至5日进行网下申购及缴款，8月5日进行网上申购及缴款，8月7日将发布定价公告。

    公开资料显示，中国南车在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位。在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。随着近几年轨道交通装备市场的蓬勃发展，公司的业务量不断扩大，2008年1-3月公司实现营业收入67.25亿元，2007年度实现营业收入274亿元，同比增长16.45%。

　　此前有消息称，南车集团计划发行不超过30亿股计价的A股和不超过20亿股的H股。因没有拿到证监会A股上市的批文，南车的路演工作也无法展开。由于该股“A+H”招股部分的H股定价参考A股，在A股未获批的情况下，H股上市也被迫推迟。南车计划将两地上市日期延后2周，至8月25日A股上市，8月28日H股挂牌。南车上市拖后的原因，是因其集资额巨大，港沪两市共集资150至156亿元，证监会担忧A股没有能力承受大盘新股，所以采取了之前对待中建股份、光大证券的做法。

    另外，虽然上周六新华社发文称，“另一个市场担心的融资问题，也于近期发生了微妙变化。早已过会的中建股份、光大证券、南车集团等公司迟迟未能进入发行程序。尽管管理层并未声明对融资采取限制措施，但一切尽在不言中。”但仅仅相隔一日，中国南车的发行程序就再度启动。对于市场维稳的担心和短期资金面的供求，业内认识表示相对乐观。

    分析师唐永刚指出这应该不会成为“压死骆驼的一根稻草”，毕竟奥运盛事的临近，股市稳定才是对该盛事的最大支持。但毋庸置疑，中国南车IPO必将短期改变市场的供应面。大盘反弹高度和长度会受到影响”。

    一位深圳投行高层认为，虽然大盘股再度被放行，但从选择上看，监管层目前依旧比较谨慎。此次放行中国南车，并没有依据审核顺序首先放行融资金额将超过400亿元的中国建筑，而是选择了拟募资金额约90亿元的中国南车，可能主要是考虑其将要同时发行H股这一因素。因为A股发行后，A股发行价将成为H股发行价的一个参照。

中国南车网上申购的日期为8月5日。“南方汇通”是南车集团的“孙公司”，此次南车集团整体上市，并没有将其列入整体上市范畴，未来南方汇通在集团的定位和自身走向将耐人寻味。

感谢分享。。::q033

引用老沙的感觉:现在看来，在即将突破2950点“头肩底”的颈线位之际，证监会突然宣布大盘股“南车”的发行是导致“头肩底”变“双头”的重要因素（今日中国证券报载文《大盘股发行重启，资金面延续紧张》，文章称：大盘股发行在缺席较长时间后再度启动，直接导致了本轮资金利率的大涨，预计这一紧张局面将持续至下周南车股份申购。）行情稍好就启动大盘股的发行，谁还敢做多？试想，如果突破了颈线位而直上3300点，那“中国建筑”或与一批新的大盘股岂不又要连续上市，市场哪堪重负？“南车”在2700来点的发行与尚主席的“全力维稳”自相矛盾、北辙南辕！

现在已经搞不清市场了。

耐人寻味

中国南车明日网上申购
    中国南车公告称，此次发行数量为不超过30亿股。回拨机制启用前，网下发行股份不超过7.5亿股；网上发行约22.5亿股。此次发行的发行价格区间为人民币2.10元/股-2.18元/股。根据公告，网上申购时间为2008年8月5日。网上申购价格为：人民币2.18元/股。申购简称为“南车申购”；申购代码为“780766”。对应市盈率为15.44倍至16.03倍。由于发行价的绝对价位较低，仅2.18元，加之最近行情低迷，预计申购资金较踊跃。另，网上申购资金于8月8日即奥运会开幕那天解冻，这是不是一种刻意的安排？

中国南车今日网上申购
    中国南车此次发行数量为不超过30亿股，网上发行约22.5亿股。网上申购时间为2008年8月5日。网上申购价格为：人民币2.18元/股。申购简称为“南车申购”；申购代码“780766”。对应市盈率为15.44倍至16.03倍。
   有闲钱的不妨一试，但对开盘价不要报太大期望，因为眼下跌破发行价的次新股是有的。

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